Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Но сердце царевны стремится к настоящей любви, а не к выгодному браку. Случайная встреча с простым, но честным матросом Иваном переворачивает все планы хитреца Поля, мечтающего заполучить корону.
Коварный жених готов использовать тёмную магию и своё богатство, чтобы устранить соперника. Однако на стороне Ивана оказываются верные волшебные существа, искренняя любовь и светлая мечта. Именно эти силы помогают ему противостоять злу и доказывать, что настоящее счастье строится не на хитрости, а на честности и чувствах.
