Иван отметил свой пятидесятилетний юбилей в окружении двух дочерей — статной богатырки Марии и юной колдуньи Софьи. Их жизнь в Белогорье текла мирно и предсказуемо, пока неожиданный визит провидца Северина не перевернул всё с ног на голову. Колдун принёс весть о грядущей катастрофе, заставив семью оставить привычный уклад и готовиться к испытаниям.
Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и спасти отца, сёстрам предстоит разделиться. Софье придётся отправиться в Москву прошлых лет, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марье выпадет нелёгкая доля — в одиночку противостоять злу, которое уже проникло в их родной город.