1984 год, советская провинция. Вечером после дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, никаких зацепок. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Единственный подозреваемый — хозяин этого дома.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство, возможно, связаны между собой. В условиях тотальной секретности и давления сверху оперативнику приходится действовать крайне осторожно, рискуя не только карьерой, но и жизнью.