Август 1944 года. Западная Белоруссия, глухие лесные массивы. Средиземье — недавно освобожденный регион, ставший особым районом, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, заброшенные в советский тыл. Красная Армия уже пересекла государственную границу, разворачивая войну вспять. Однако в любой момент может последовать удар в спину наступающим войскам.
Обезвредить эту скрытую угрозу способны лишь оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и уничтожить вражеские группы, предотвратив диверсии в тылу наступающих советских частей. От действий контрразведки теперь зависит успех дальнейшего продвижения наших войск.