Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, пока слухи не приводят их к легендарному рейву на самой границе с Мавританией. Выжженные солнцем земли и древние барханы становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину их страхов и хрупкость надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг может обернуться как раем, так и адом. В этом первобытном ландшафте, где стираются границы реальности, их путешествие превращается в испытание духа перед лицом грядущего апокалипсиса.
